Toda decisión necesita un grupo de control

Casi toda empresa ha vivido esta escena: termina una promoción, las ventas subieron y cada área presenta un número distinto de lo que la acción "generó". El problema rara vez es la planilla. Es que nadie acordó, antes de empezar, contra qué se compararía el resultado.

Tres tipos de afirmación

No todo número puede decir lo mismo. En Signal, cada método lleva una etiqueta que acompaña al número en cada informe:

• Descriptivo: dimensiona una oportunidad. La elasticidad de precio por SKU, por ejemplo.
• Predictivo: proyecta un escenario. Una simulación de Monte Carlo o un pronóstico probado contra el histórico.
• Causal: mide un efecto. Solo este puede prometer un resultado en el P&L.

Así, una correlación nunca aparece en un informe como si fuera un efecto.

Un contrato antes de la decisión

Cada decisión se prerregistra antes de empezar, con:

1. la métrica que se va a leer;
2. al menos dos unidades de tratamiento y dos de control;
3. un inicio, un fin y una fecha de lectura;
4. una métrica de resguardo: lo que no debe empeorar.

Como todo eso queda fijo antes, nadie elige el resultado después.

La lectura

En la fecha acordada, el efecto se lee por diferencias en diferencias: al menos tres periodos antes y dos después, todas las observaciones usadas, un intervalo del 95% y una prueba de tendencias paralelas. Cuando no existe un grupo de control limpio, un control sintético, una combinación ponderada de unidades parecidas, cumple ese papel.

Si el efecto no fue medible, el informe lo dice con todas las letras.

Una lectura se reporta como efecto medido, pendiente de validación. Nunca se registra como valor capturado.

Lo que aprende el sistema

Lo que enseña una lectura se convierte en una regla candidata, que queda inactiva hasta que una persona la aprueba. El sistema solo aprende lo que las personas aceptaron enseñarle.

¿Quiere ver el método en detalle? La página de Medición recorre cada etapa.